Phinance tworzy nową kategorię usług

Osiem lat temu we wrześniu powstała na rynku Polskim firma Phinance. Od początku Phinance rozwijał się bardzo dynamicznie. Rozpoczynała współpracę z tysiącami klientów w sposób bardzo dynamiczny a wszystko dzięki mobilnym doradcą, którzy dojeżdżali do klientów a nie zapraszali ich do swoich oddziałów. Sukces Phinance leży w jego systemie działalności. Otóż Phinance prawie od początku wprowadził w życie przepisy dyrektywy unijnej MiFID. Otóż przepisy unijne nakładają na instytucje proponujące rozwiązania inwestycyjne, wymóg sprawdzenia doświadczenia klienta w inwestowaniu oraz weryfikacji jego skłonności do ryzyka. Phinance od dawna zanim proponował jakiekolwiek rozwiązanie sprawdzał możliwości oraz cele i potrzeby jakie posiada klient. Dopiero na podstawie tych informacji doradca Phinance jest w stanie przygotować rozwiązanie finansowe dla klienta. Innowacyjnym podejściem do współpracy z klientem jest przygotowanie przez doradcę Phinance kompleksowego planu finansowego. Taki plan zawiera wszystkie postanowienia z pierwszego spotkania, czyli spełnia cele i realizuje potrzeby klienta. Phinance także zdaje sobie sprawę, że w przyszłości sytuacja klienta będzie ulegać zmianie. Także plan finansowy jest budowany w ten sposób, aby łatwo go można było adaptować do zmian jakie zaszły w życiu klienta. Oczywiście przez cały czas klient ma pewność, że może liczyć na pomoc ze strony doradcy Phinance. Dzięki takiemu systemowi współpracy Phinance bardzo szybko rozpoczął współpracę z ponad 100 tysiącami klientów w całej Polsce. Obecnie wielu fachowców podkreśla, że jest to lider rynku pośrednictwa finansowego w naszym kraju. Z taką pozycją na rynku Phinance stara się przenieść ten system współpracy na inne kraje europejskie. Phinance w rzeczywistości tworzy nową kategorię usług doradztwa finansowego, a mianowicie planowanie finansów. Skąd ta różnica? Otóż doradztwo polega z reguły na doborze jednego bądź wielu produktów. Natomiast planowanie finansowe to właśnie przygotowanie całościowego planu finansowego. Czyli dokładnie to w jaki sposób działa firma Phinance. Dzięki temu systemowi Phinance znalazł się w elitarnym klubie FECIF. FECIF jest organizacją zrzeszającą europejskie firmy doradców i pośredników finansowych. Aby zostać członkiem trzeba spełnić szereg wymogów, które wymaga FECIF. Jest to na tyle trudne, że Phinance jest jedyną firmą z Polski, która należy do FECIF. Jest to kolejny dowód na wyjątkowość działania systemu jaki oferuje Phinance swoim klientom.